(1795)美時-公告本公司董事會決議私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

1.董事會決議日期:103/02/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43~6條第一項第二款所定之特定人。
(2)目前ALVOGEN ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED與本公司並無相互投資持股關係，截至民國102年11月30日止，其持股前十大股東明細如下：
       主要股東名稱                 持股比例    與本公司關係
  ALVOGEN  LUX HOLDINGS S.A.R.L.       96%          無
  PETER MAG.KEIL                        3%          無
  SIEGFRIED GSCHLIEBER                  1%          無
4.私募股數或張數:不超過151,100仟股普通股為限。
5.得私募額度:不超過151,100仟股普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據103年2月17日股東臨時會決議所定之訂價原則定之。以民國103年2月17日為定價日，並以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價98.7元與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價92.1元，以上列二基準計算價格較高者定之98.7元為參考價格。實際發行價格以不低於參考價格之四成為依據。本次私募定價為39.5元，為參考價格之40.02%，符合股東會決議以上列二基準計算價格較高者之四成成數之範圍內定價。
7.本次私募資金用途:收購Alvogen Korea LTD.,100%股權、收購TAIWAN ALVOGEN LTD., 100% 資本額、收購Alvogen Pharma India Pvt Ltd 98% 股權、收購Alvogen Asia Ltd(中國艾威群公司) 95% 股權，及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:本次私募係為強化本公司全球性市場開拓及產業互補等發展引進策略聯盟對象，因私募方式具有籌資迅速簡便時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬採私募方式向特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:103/02/17。
11.參考價格:98.7元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:39.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募增資發行新股之權利與義務原則上與本公司已發行普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，不得再行賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，應依相關規定向櫃買中心或證交所取得核發上市櫃標準之同意函後，始得向金管會申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應於接獲金管會或其他主管機關核准之日起15日內完成股款或價款收足。
(2)為配合本次增資，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。